四條路徑破解石化行業(yè)產(chǎn)能過剩
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隨著國內(nèi)石化行業(yè)改革不斷深入,政策不斷松綁,大量資金、新技術(shù)、新裝備投入到行業(yè)發(fā)展中,非傳統(tǒng)石油路線制化工的項(xiàng)目獲得大發(fā)展,如CTO(煤制烯烴)、MTO(甲醇制烯烴)、CTA(煤制芳烴)、PDH(丙烷脫氫)、進(jìn)口乙烷制烯烴等項(xiàng)目迅速建成并形成規(guī)模,“十四五”期間國內(nèi)迎來石化行業(yè)產(chǎn)能大發(fā)展,不僅大宗產(chǎn)品陸續(xù)出現(xiàn)過剩,甚至依賴進(jìn)口的高端化工材料也出現(xiàn)了進(jìn)口減少、出口增長的局面。
煉油、烯烴、芳烴產(chǎn)能過剩進(jìn)程不斷加快,如何看待和解決過剩問題,需要業(yè)者以更前瞻和全面統(tǒng)籌的視野認(rèn)真研判,以更大的決心和努力積極行動(dòng),改革奮進(jìn),切實(shí)推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
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產(chǎn)能過剩來勢洶洶
2018年以來的5年間,為解決PX(對二甲苯)大量進(jìn)口問題,按照“減油增化”的思路、以多產(chǎn)芳烴為重點(diǎn),國內(nèi)相繼建成投產(chǎn)了恒力、浙石化、盛虹等新的煉化一體化裝置,三桶油新建石化項(xiàng)目也多數(shù)配套芳烴項(xiàng)目,5年間PX產(chǎn)能年均增長26.2%,2022年底PX產(chǎn)能已達(dá)3494萬噸/年,產(chǎn)量2475萬噸,消費(fèi)量3515萬噸,產(chǎn)能接近消費(fèi)量。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前在建PX產(chǎn)能仍有1270萬噸/年,2025年末PX總產(chǎn)能將超過消費(fèi)量。
乙烯作為我國長期大量依賴進(jìn)口的少數(shù)幾個(gè)產(chǎn)品之一,在“十三五”期間當(dāng)量消費(fèi)量的50%以上依賴進(jìn)口,也是本輪石化產(chǎn)業(yè)投資的核心產(chǎn)品之一。過去5年間,我國乙烯產(chǎn)能復(fù)合增長率達(dá)16.4%,2022年中國已經(jīng)成為世界乙烯產(chǎn)能第一大國,乙烯產(chǎn)能達(dá)到4697萬噸/年,產(chǎn)量4165萬噸,當(dāng)量自給率65%。據(jù)統(tǒng)計(jì),國內(nèi)已公布的在建、擬建、計(jì)劃于“十四五”末投產(chǎn)的乙烯產(chǎn)能還將有3475萬噸/年,屆時(shí)乙烯產(chǎn)能超過8000萬噸/年,也將超過當(dāng)量需求。
同樣過剩的局面還出現(xiàn)在丙烯產(chǎn)品上,作為原料和工藝更加多元化的產(chǎn)品,近年來PDH項(xiàng)目的大量興建促使丙烯產(chǎn)能過剩來臨的時(shí)間更早、力度更迅猛。2022年底國內(nèi)丙烯產(chǎn)能5611萬噸/年,產(chǎn)量4605萬噸,當(dāng)量自給率88.2%。未來兩年,國內(nèi)還有大量PDH、煉化一體化裝置投產(chǎn),2025年丙烯總產(chǎn)能將達(dá)8400萬噸/年,當(dāng)量消費(fèi)量接近6000萬噸,產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。
隨著基礎(chǔ)石化原料產(chǎn)能的不斷建設(shè)投產(chǎn),其下游配套建設(shè)的有機(jī)原料、合成材料等產(chǎn)品也陸續(xù)出現(xiàn)了過剩態(tài)勢,包括常規(guī)的聚烯烴產(chǎn)品、乙二醇、環(huán)氧乙烷、己內(nèi)酰胺、苯酚、丙酮等產(chǎn)品,另外高端功能性合成材料如聚碳酸酯ABS、尼龍6等也將出現(xiàn)不同程度的能力過剩局面。
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兩大長期利好發(fā)展趨勢不改
我國經(jīng)濟(jì)長期向好趨勢不變。國際貨幣基金組織最新預(yù)測我國2023年經(jīng)濟(jì)增速5.2%,明顯快于全球的3%、發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的1.5%、新興市場及發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的4%的水平,并且2024年也快于以上經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展水平。聯(lián)合國最新一期《2023年世界經(jīng)濟(jì)形勢與展望》,將我國2023年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測值上調(diào)為5.3%。世界銀行最新發(fā)布的《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告在下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)計(jì)的同時(shí),上調(diào)我國經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)測至5.6%。
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),一季度增長4.5%、二季度增長6.3%,環(huán)比增量0.8%,上半年經(jīng)濟(jì)總量同比增長5.5%,主要指標(biāo)總體改善,為實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。7月24日召開的中共中央政治局會議,在全面分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢時(shí),充分肯定了國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)、總體回升向好的形勢,指出“我國經(jīng)濟(jì)具有巨大的發(fā)展韌性和潛力,長期向好的基本面沒有改變。”按照到2035年基本實(shí)現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化這一階段目標(biāo),我國人均GDP達(dá)中等發(fā)達(dá)國家水平,未來5年的GDP年均增速接近5%,保持較快增長。
石化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)性、支柱性角色不變。石化產(chǎn)業(yè)既是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè),也是配套性的能源原材料基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),關(guān)乎國家能源安全、糧食安全、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全及民生福祉。當(dāng)前,我國經(jīng)濟(jì)面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的下行壓力,這種壓力也作用于石化產(chǎn)業(yè)上。但是,我國擁有全球規(guī)模最大、門類最齊全的制造業(yè)體系,實(shí)體經(jīng)濟(jì)仍是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的立身之本、財(cái)富之源;我國還擁有全球最大的統(tǒng)一市場、數(shù)量最大的中產(chǎn)階級,經(jīng)濟(jì)保持長期向好的趨勢不變,就需要石化產(chǎn)業(yè)作為基礎(chǔ)性、支柱性產(chǎn)業(yè)繼續(xù)發(fā)揮更大的作用。
從投資的慣性及各種資源投入來看,當(dāng)前主要石化產(chǎn)品產(chǎn)能過剩勢不可擋,且涉及面越來越廣,“以發(fā)展來化解過剩”的舊有模式在新形勢、新周期下已難以發(fā)揮有效作用。2022年,工信部等6部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,為破解產(chǎn)能過剩的困局提出了明確方向和舉措。
《意見》提出要立足新發(fā)展階段,以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題,以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,加快推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升,大力發(fā)展化工新材料和精細(xì)化學(xué)品,加快產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,提高本質(zhì)安全和清潔生產(chǎn)水平,加速石化化工行業(yè)質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革。到2025年,石化化工行業(yè)基本形成自主創(chuàng)新能力強(qiáng)、結(jié)構(gòu)布局合理、綠色安全低碳的高質(zhì)量發(fā)展格局,高端產(chǎn)品保障能力大幅提高,核心競爭能力明顯增強(qiáng),高水平自立自強(qiáng)邁出堅(jiān)實(shí)步伐,推進(jìn)我國由石化化工大國向強(qiáng)國邁進(jìn)。
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破解產(chǎn)能過剩困局
深化供給側(cè)改革。“十三五”以來,中國石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量及效益穩(wěn)步提升,但是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性問題依舊:產(chǎn)業(yè)布局不均衡、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性不足與過?,F(xiàn)象并存、先進(jìn)產(chǎn)能與落后產(chǎn)能并存等。
“十四五”是推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵期,通過深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,妥善解決整體和局部、增量和存量、短期和中長期的關(guān)系,進(jìn)一步加快產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級及可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)布局上,統(tǒng)籌區(qū)域協(xié)調(diào)布局,推動(dòng)化工園區(qū)規(guī)范發(fā)展,推進(jìn)化工項(xiàng)目進(jìn)區(qū)入園,促進(jìn)高水平集聚發(fā)展。目前國內(nèi)已逐步形成環(huán)渤海灣區(qū)、杭州灣區(qū)、海西區(qū)、泛大灣區(qū)等四大石化產(chǎn)業(yè)集群。集群化發(fā)展提升規(guī)模效應(yīng)和一體化水平,有力地提高了能源和資源利用率、集群化發(fā)展有利于實(shí)現(xiàn)區(qū)域安全環(huán)保,區(qū)域內(nèi)資源集約循環(huán)利用,產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)高效管理及監(jiān)管,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全環(huán)保。
產(chǎn)能結(jié)構(gòu)上,持續(xù)建立、完善相應(yīng)的配套機(jī)制,加快推動(dòng)低效落后產(chǎn)能退出或轉(zhuǎn)移。過去十幾年間,國內(nèi)相關(guān)行業(yè)、地方政府在淘汰落后產(chǎn)能過程中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),就是要堅(jiān)持以法律法規(guī)為依據(jù)、產(chǎn)業(yè)政策為指導(dǎo)、市場機(jī)制為基礎(chǔ),建立健全常態(tài)化退出機(jī)制,才能實(shí)現(xiàn)行業(yè)落后產(chǎn)能平穩(wěn)有序退出,如山東省實(shí)施煉油產(chǎn)能減量置換政策等,通過多輪壓減,省內(nèi)地方煉廠數(shù)、平均產(chǎn)能規(guī)模均明顯改善,產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升高。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上,加快先進(jìn)適用技術(shù)改造提升,加大延鏈、補(bǔ)鏈及強(qiáng)鏈的力度,提升產(chǎn)品精細(xì)化、專用化、系列化細(xì)分水平。其中,傳統(tǒng)煉化企業(yè)加快向原料輕質(zhì)化和“減油增化”轉(zhuǎn)型,這類轉(zhuǎn)型一方面實(shí)現(xiàn)了短流程、高收率、低成本、過程清潔,提升了生產(chǎn)競爭力,另一個(gè)方面在成品油市場已飽和或過剩的狀態(tài)下,多產(chǎn)烯烴、有機(jī)化學(xué)品、高性能材料和高端專用化學(xué)品,促使企業(yè)延鏈、補(bǔ)鏈和強(qiáng)鏈,豐富了競爭手段和能力。
實(shí)施綠色低碳發(fā)展。“十四五”期間是中國實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的關(guān)鍵時(shí)期,由于實(shí)現(xiàn)“碳中和”年限更短,碳排放下降斜率更大,對減排降碳技術(shù)的要求也更高。石化產(chǎn)業(yè)要加大創(chuàng)新投入、加快綠色低碳化轉(zhuǎn)型,發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè),加快節(jié)能降碳先進(jìn)技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用,并堅(jiān)持先立后破,有計(jì)劃分步驟實(shí)施碳達(dá)峰行動(dòng),有效控制化石能源消費(fèi),逐步實(shí)現(xiàn)能源消耗總量和強(qiáng)度調(diào)控轉(zhuǎn)向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”。
以綠色低碳發(fā)展推動(dòng)產(chǎn)能過剩問題的解決,一方面制定和采取高標(biāo)準(zhǔn)能耗及排放標(biāo)準(zhǔn),完善碳資產(chǎn)管理機(jī)制,推動(dòng)落后產(chǎn)能退出和淘汰;另一方面,采取加大技術(shù)及裝備節(jié)能改造、耦合區(qū)域綠色能源使用、實(shí)施碳排放減量及回收利用項(xiàng)目等,促使現(xiàn)有石化產(chǎn)能綠色轉(zhuǎn)型升級。
創(chuàng)造新需求化解過剩。隨著我國經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài),滿足人民日益增長的美好生活需求已經(jīng)成為石化行業(yè)提質(zhì)增效轉(zhuǎn)型發(fā)展的目標(biāo)。通過創(chuàng)造需求、滿足需求、引導(dǎo)需求,拓展石化產(chǎn)品消費(fèi)領(lǐng)域來化解供應(yīng)過剩。
今年,被稱為消費(fèi)“新三樣”的新能源汽車、鋰電池、光伏和風(fēng)能發(fā)電,為汽車輕量化材料、車用電子電器材料、新型輪胎、鋰電新材料及其化學(xué)品、光伏和風(fēng)能發(fā)電的膜材料、高性能復(fù)合材料、粘接材料等石化產(chǎn)品拓展了消費(fèi)空間,一定程度化解了產(chǎn)能過剩壓力。其中,一輛傳統(tǒng)燃油車約消耗合成樹脂150公斤左右,一輛新能源汽車消耗合成樹脂量超過220公斤,以聚丙烯、聚氨酯、聚氯乙烯、聚乙烯、ABS/ASA/AES及尼龍等樹脂為主。今年上半年,國內(nèi)燃油車銷量665萬輛,同比下滑5.8%,新能源汽車銷量294萬輛,同比增長40.4%,滲透率達(dá)30.7%,新能源車的增長有力地拉動(dòng)了車用合成樹脂的消費(fèi)。
促進(jìn)數(shù)字化融合發(fā)展。利用數(shù)字化技術(shù)對過剩產(chǎn)能進(jìn)行升級改造,打通產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈微循環(huán),提升企業(yè)人效及能效,提高企業(yè)競爭能力。以“互聯(lián)網(wǎng)+”思維,主動(dòng)引入大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù),提升企業(yè)內(nèi)外部服務(wù)能力,深度挖掘市場需求,為上下游客戶提供交易、物流、倉儲、金融、數(shù)據(jù)等全方位服務(wù),推動(dòng)傳統(tǒng)石化行業(yè)商業(yè)模式變革,構(gòu)建石化行業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的新價(jià)值和新發(fā)展空間;通過打通產(chǎn)業(yè)鏈多項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),建設(shè)全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)資產(chǎn)化運(yùn)營平臺,加快激活數(shù)據(jù)要素潛能,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)技術(shù)深度融合,持續(xù)提升企業(yè)管理水平和運(yùn)營效率,降低全產(chǎn)業(yè)鏈條的能耗排放。尤其是傳統(tǒng)基礎(chǔ)產(chǎn)品、傳統(tǒng)石化基地、老舊石化企業(yè)和裝置,通過數(shù)字化智慧化轉(zhuǎn)型和智能工廠、智慧化工園區(qū)的試點(diǎn)示范,促進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合,賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,明顯提高生產(chǎn)效率、降低物耗能耗和廢棄物排放,不僅降本增效、提升競爭力,而且大幅提升管理水平和生產(chǎn)過程的本質(zhì)安全水平。實(shí)現(xiàn)全方位數(shù)字化轉(zhuǎn)型,加速過剩產(chǎn)能化解及轉(zhuǎn)型,這既是石化行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵,也是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要抓手。
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