未來兩年我國石化行業(yè)發(fā)展趨勢
中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國石油和化工行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.56萬億元，利潤總額1.13萬億元。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年上半年，石化全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.6萬億元，同比下降4.4%；實(shí)現(xiàn)利潤總額4310.9億元，同比下降41.3%。我國石化產(chǎn)業(yè)在煉油、乙烯、甲醇、PTA等領(lǐng)域，穩(wěn)居多項(xiàng)世界規(guī)模第一。到2025年，預(yù)計(jì)全國原油一次加工能力達(dá)到9.8億噸/年，煉廠平均規(guī)模進(jìn)一步提升；我國乙烯當(dāng)量需求或達(dá)7000萬噸，屆時(shí)缺口約1200萬噸；國內(nèi)PX仍處于擴(kuò)能高峰期，從嚴(yán)重依賴進(jìn)口達(dá)到自給自足；高速增長的新能源產(chǎn)業(yè)給化工材料帶來全新發(fā)展機(jī)遇；石油材料化、減油增化和以化為主的深度煉化一體化成為石化行業(yè)主要發(fā)展方向。
煉油：2025年煉能9.8億噸/年
2022年，我國原油一次加工能力9.2億噸/年，全年加工量6.76億噸，煉能利用率73.5%。國內(nèi)煉油企業(yè)仍以中國石化和中國石油兩家為主，加上中國海油、中國中化、中國兵器、延長石油、民企和外資等多元化主體，共計(jì)擁有千萬噸級煉廠34家。
預(yù)計(jì)到2025年，全國原油一次加工能力達(dá)到9.8億噸/年，煉廠平均規(guī)模進(jìn)一步提升。預(yù)計(jì)我國成品油消費(fèi)量在2027~2028年達(dá)到峰值，煉廠轉(zhuǎn)型增產(chǎn)化工原料成為中國煉油企業(yè)必然的發(fā)展趨勢。
在“雙控”和“雙碳”背景下，能源清潔替代、能源消費(fèi)電能替代、車輛節(jié)能和燃油替代加速發(fā)展。原油加工過程成品油產(chǎn)率將逐年下降，減油增化趨勢明顯。
2023~2025年，我國新增煉能將主要集中在鎮(zhèn)海煉化、裕龍煉化、大榭煉化、華錦煉化、古雷煉化等項(xiàng)目上。其中，鎮(zhèn)海煉化新增煉油能力1100萬噸/年，預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)；裕龍煉化新增煉油能力2000萬噸/年，預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)；大榭煉化新增煉油能力600萬噸/年，預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)；華錦煉化新增煉油能力1500萬噸/年，預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)；古雷煉化新增煉油能力1600萬噸/年，預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)。
預(yù)計(jì)到2025年，我國煉油經(jīng)營主體產(chǎn)能分布上，中國石化的產(chǎn)能達(dá)到3.31億噸/年，占比34%；中國石油的產(chǎn)能達(dá)到2.32億噸/年，占比24%；中國海油等其他央企的產(chǎn)能達(dá)到1.27億噸/年，占比13%；獨(dú)立煉廠產(chǎn)能達(dá)到2.9億噸/年，占比29%。
乙烯：2025年缺口1200萬噸
我國的乙烯工業(yè)目前已形成“三分天下”的生產(chǎn)格局。其中，中國石化乙烯總產(chǎn)能1503萬噸/年（含合資），全國占比32%；中國石油、中國海油等其他央企乙烯總產(chǎn)能1415萬噸/年，全國占比30%；其他經(jīng)營主體乙烯產(chǎn)能合計(jì)1832萬噸/年，全國占比38%。
數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，國內(nèi)共有66家乙烯生產(chǎn)企業(yè)，總產(chǎn)能4751萬噸/年，比2017年翻一番，占世界總產(chǎn)能的21.4%。其中，產(chǎn)能60萬噸/年以上的企業(yè)共35家，產(chǎn)能100萬噸/年以上的企業(yè)共17家。
2022年我國乙烯產(chǎn)量約3905萬噸；當(dāng)量消費(fèi)量約6037萬噸，2017~2022年乙烯當(dāng)量消費(fèi)量年均增長率約6.5%。
預(yù)計(jì)2025年，全國乙烯總產(chǎn)能約6600萬噸/年，按88%的開工率計(jì)算，產(chǎn)量為5800萬噸。按年均增長5.2%預(yù)計(jì)，2025年我國乙烯當(dāng)量需求約7000萬噸，屆時(shí)缺口約1200萬噸；中國石化的乙烯產(chǎn)能達(dá)到2033萬噸/年、占比30.8%；中國石油等央企乙烯產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到2215萬噸/年、占比33.6%；其他企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)占比35.6%。
芳烴：2025年P(guān)X供需基本平衡
對二甲苯（PX）是連接煉油與化工的重要石化產(chǎn)品，既是芳烴品種中最為重要的產(chǎn)品之一，也是聚酯產(chǎn)業(yè)的龍頭原料。約99%的PX用于生產(chǎn)聚對苯二甲酸（PTA），進(jìn)而生產(chǎn)聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）。
當(dāng)前，國內(nèi)PX仍處于擴(kuò)能高峰期。2022年我國PX產(chǎn)能增至2015年的近3倍，自給率快速提升，已從嚴(yán)重依賴進(jìn)口轉(zhuǎn)向自給自足。過去的一年中，受俄烏沖突、芳烴調(diào)油、疫情頻發(fā)等事件干擾，PX產(chǎn)業(yè)鏈整體需求呈現(xiàn)弱勢。
預(yù)計(jì)2023年，國內(nèi)PX供應(yīng)能力繼續(xù)提升，進(jìn)口貨源所占份額將繼續(xù)減少，PX利潤率下降，未來回歸成本定價(jià)（石腦油+加工費(fèi)定價(jià)）。
根據(jù)中國化工經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展中心的數(shù)據(jù)，2022年，PX產(chǎn)量2560萬噸，表觀消費(fèi)量3605萬噸，自給率僅71%；2025年，PX產(chǎn)量4000萬噸，表觀消費(fèi)量4000萬噸，將達(dá)到供需平衡。2022年，EG產(chǎn)量1331萬噸，表觀消費(fèi)量2078萬噸，自給率僅64%；2025年，EG產(chǎn)量1860萬噸，表觀消費(fèi)量2305萬噸，自給率將增長至81%。國內(nèi)PTA和PET現(xiàn)在和未來將一直供大于求。
04高端聚烯烴：產(chǎn)能將快速增長
截至2022年底，我國通用聚乙烯樹脂（不含EVA、POE）產(chǎn)能3176萬噸/年。其中，中國石化產(chǎn)能為1007萬噸/年，占比31.7%；中國石油及其他央企產(chǎn)能合計(jì)為1307.5萬噸/年，占41.1%；其他企業(yè)占比27.1%。
2015年以后，我國EVA發(fā)展開始加速，2022年產(chǎn)能達(dá)到215萬噸/年，自給率60%以上。我國POE技術(shù)剛剛突破，僅有中試裝置。我國mPE （茂金屬聚乙烯）于2020年突破，2022年產(chǎn)量約30萬噸，自給率僅10%左右。
預(yù)計(jì)2024~2025年，我國聚乙烯產(chǎn)能快速增長。2025年，我國聚乙烯產(chǎn)能達(dá)到4709萬噸/年，中國石化產(chǎn)能占比由2022年的31.7%下降為31.0%，中國石油及其他央企占比由41.1%下降為34.7%；其他企業(yè)占比由27.1%提升至34.3%。
2023~2025年，我國聚乙烯年進(jìn)口量仍將保持在1000萬噸左右的高水平，高端專用料、茂金屬聚乙烯等品種仍在一定程度上依賴進(jìn)口。預(yù)計(jì)2025年，我國EVA自給率將達(dá)到80%以上，市場進(jìn)入充分競爭狀態(tài)；POE將實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化突破，自給率達(dá)到10%左右；?？松梨冢ɑ葜荩﹎PE裝置投產(chǎn)，國內(nèi)mPE自給率也將大幅提升。
2022年，EVA產(chǎn)量168萬噸，表觀消費(fèi)量276萬噸，自給率60.7%；預(yù)計(jì)2025年，EVA產(chǎn)量297萬噸，表觀消費(fèi)量360萬噸，自給率提升至82.6%。
2022年，POE還沒有量產(chǎn)，表觀消費(fèi)量66萬噸，自給率0；預(yù)計(jì)2025年，POE產(chǎn)量10萬噸，表觀消費(fèi)量90萬噸，自給率提升至11.0%。
2022年，mPE產(chǎn)量30萬噸，表觀消費(fèi)量240萬噸，自給率12.5%；預(yù)計(jì)2025年，POE產(chǎn)量120萬噸，表觀消費(fèi)量300萬噸，自給率提升至40.0%。
化工新材料：產(chǎn)能擴(kuò)張迎全新增長點(diǎn)
我國的化工新材料正進(jìn)入產(chǎn)能快速擴(kuò)張期。以聚碳酸酯為例，國內(nèi)技術(shù)取得突破后，2018~2022年，聚碳酸酯產(chǎn)能年均增速達(dá)30%，2022年產(chǎn)能達(dá)到320萬噸/年。產(chǎn)業(yè)鏈一體化、規(guī)模化水平大幅提升，新建裝置均為產(chǎn)業(yè)鏈一體化裝置，原有裝置也逐步實(shí)現(xiàn)原料配套。
2022年，全國聚碳酸酯產(chǎn)量178萬噸，進(jìn)口量139萬噸，消費(fèi)量288萬噸，自給率60%以上。值得關(guān)注的是，盡管國內(nèi)產(chǎn)能大幅增長，但國產(chǎn)料以板材/薄膜用中低端通用級產(chǎn)品為主，應(yīng)用于醫(yī)療、電子電氣、汽車和光學(xué)等高端、高附加值領(lǐng)域的聚碳酸酯仍需進(jìn)口。
伴隨國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平的提高，高性能、高品質(zhì)的進(jìn)口產(chǎn)品將逐漸實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代，預(yù)計(jì)聚碳酸酯2025年自給率達(dá)到80%。
受益于新能源的快速發(fā)展，化工新材料在新能源汽車、鋰電池、風(fēng)電、光伏等產(chǎn)業(yè)中迎來全新增長點(diǎn)。作為全球最大的新能源生產(chǎn)國，我國生產(chǎn)的光伏組件、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、齒輪箱等關(guān)鍵零部件占全球70%的市場份額，正帶動(dòng)不飽和樹脂、環(huán)氧樹脂、碳纖維、EVA、丁腈橡膠、濕電子化學(xué)品等相關(guān)化工新材料快速發(fā)展。
我國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)八年位居世界第一，亦有效拉動(dòng)磷酸鐵鋰、鎳鈷酸鋰、石墨、電解液溶劑、鈦酸鋰、添加劑、聚乙烯/聚丙烯隔膜等材料的發(fā)展。
2022年，我國風(fēng)電基建新增裝機(jī)容量為37.6GW，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到50GW。快速發(fā)展的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將拉動(dòng)相關(guān)化工材料的需求，如碳纖維、不飽和樹脂、環(huán)氧樹脂、特種橡膠及彈性體等。2022年，我國光伏膠膜消耗EVA樹脂145萬噸、POE樹脂25萬噸，預(yù)計(jì)2025年光伏EVA樹脂、光伏POE樹脂需求量分別達(dá)150萬~200萬噸、28萬~35萬噸。
06化工園區(qū)：將占行業(yè)總產(chǎn)值超七成
我們通過建設(shè)一批世界頂級石化基地和化工園區(qū)，可將全產(chǎn)業(yè)鏈成本壓縮到極致，并形成顯著的成本優(yōu)勢。在工業(yè)化巔峰狀態(tài)下，化工園區(qū)有望實(shí)現(xiàn)全球最大的規(guī)模和最低的成本，最終在全產(chǎn)業(yè)鏈完成從跟隨者向領(lǐng)導(dǎo)者的轉(zhuǎn)變，并涌現(xiàn)出一批世界級化工企業(yè)和化工園區(qū)。
數(shù)據(jù)顯示，截至目前，全國重點(diǎn)化工園區(qū)或以石油和化工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的工業(yè)園區(qū)共643家（各省公布的化工園區(qū)593家，部分省市尚未公布化工園區(qū)名單）。其中，國家級化工園區(qū)（包括位于國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、高新區(qū)、保稅區(qū)、新區(qū)中的園中園）67家。
2022年，石油和化工行業(yè)營業(yè)收入16.56萬億元，化工園區(qū)產(chǎn)值約為8.45萬億元、約占行業(yè)總產(chǎn)值的51%。到2025年，化工園區(qū)產(chǎn)值將占行業(yè)總產(chǎn)值70%以上；化工園區(qū)產(chǎn)值目標(biāo)為13.5萬億。2022~2025年，化工園區(qū)產(chǎn)值年均復(fù)合增長率需保持16.9%以上。
《化工園區(qū)“十四五”發(fā)展指南及2035中長期發(fā)展展望》要求，我國化工園區(qū)“十四五”發(fā)展總體目標(biāo)是由規(guī)范化發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展躍升，打造化工園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升、綠色化建設(shè)、智慧化建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展示范的“五項(xiàng)重點(diǎn)工程”，五大世界級石化產(chǎn)業(yè)集群初具輪廓，重點(diǎn)培育70個(gè)具有一流競爭力的化工園區(qū)，打造“5個(gè)50”，即建成50個(gè)園區(qū)科創(chuàng)中心、創(chuàng)建50家“綠色化工園區(qū)”、新建50家“智慧化工園區(qū)”、制定并頒布50項(xiàng)化工園區(qū)管理與建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和培育50項(xiàng)高質(zhì)量發(fā)展示范工程。
化工園區(qū)規(guī)范化建設(shè)應(yīng)堅(jiān)持“六個(gè)一體化”，即原料產(chǎn)品項(xiàng)目一體化、公用工程物流一體化、環(huán)境保護(hù)生態(tài)一體化、安全消防應(yīng)急一體化、智能智慧數(shù)據(jù)一體化、管理服務(wù)科創(chuàng)一體化。
?