? ? ? ? ?煉化行業(yè)2023年度大盤點！
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多元化市場競爭格局已形成
2023年中國原油一次加工總能力為94885萬噸/年，同比下降0.45%。目前中國是全球第一產(chǎn)能大國，千萬噸及以上煉油廠已增加至36家。雖產(chǎn)能總量下降，但通過落后產(chǎn)能淘汰、整合，2023年，國內(nèi)一次裝置平均煉油規(guī)模達641萬噸/年，與世界平均水平770萬噸/年的差距進一步縮小。
國內(nèi)形成了以中國石油、中國石化為主，中國海油、中國化學、中國兵器、獨立煉廠等為輔的多元化市場競爭格局；形成了以東部為主，中、西部為輔的梯次分布，其中華東、東北、華南是中國煉油能力集中地區(qū)。
中國石化和中國石油的原煉油能力分別是30850萬噸/年和22370萬噸/年，仍占據(jù)煉油行業(yè)龍頭地位。2023年中國石化和中國石油繼續(xù)對旗下千萬噸級煉廠進行全廠優(yōu)化轉(zhuǎn)型升級，積極布局下游化工產(chǎn)業(yè)鏈條，提升企業(yè)的綜合競爭力。目前天津南港、海南煉化、九江石化、大慶石化、大慶煉化等煉化轉(zhuǎn)型項目陸續(xù)投產(chǎn)，未來岳陽石化、廣西石化、四川石化、吉林石化的煉油化工轉(zhuǎn)型升級項目已經(jīng)完成立項環(huán)評，開始施工招標、土建工程、訂購設備等環(huán)節(jié)，待項目投產(chǎn)后國有煉化企業(yè)的綜合能力將進一步提高。
新型煉化一體化煉廠崛起，獨立煉廠煉油能力達36195萬噸/年。隨著恒力、浙石化、盛虹和古雷等為代表的新型煉化一體化煉廠崛起，其煉化一體化總產(chǎn)能達7600萬噸。另外，2023年沙特阿美石油公司積極布局中國市場，分別與華錦、榮盛、盛虹和裕龍石化等煉化企業(yè)簽署相關合作協(xié)議，沙特阿美將為相關煉廠提供原油供應等，以用于企業(yè)未來的經(jīng)營與發(fā)展。對于獨立煉廠來講，未來大量的資金注入以及獲得穩(wěn)定且長期的原油供應，將進一步提高其市場競爭力和拓寬化工品營銷渠道，使企業(yè)保持強勁的可持續(xù)發(fā)展能力。
隨著煉油產(chǎn)能持續(xù)過剩，延長產(chǎn)業(yè)鏈成為煉化企業(yè)新的生產(chǎn)經(jīng)營模式，由此，新的煉化一體化項目也在不斷規(guī)劃及陸續(xù)建成。目前已規(guī)劃的有裕龍石化、古雷石化、北方華錦、天津南港、岳陽等煉化一體化項目，煉化一體化煉廠總數(shù)將擴充至33家。獨立煉廠也在側(cè)重煉化一體化升級改造，例如：東明石化、利津石化、鑫泰石化、中化弘潤、金誠石化、京博石化等煉廠。
加快推動煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級
關注近年來的煉化企業(yè)項目，不難抓住“煉化轉(zhuǎn)型升級”這個關鍵詞。“油品需求逐漸轉(zhuǎn)弱，化工品需求仍有增長空間，成為未來石油需求增長的主要驅(qū)動力；中國化工基礎原料和聚合物需求在全球的占比持續(xù)快速提升?！?中國石油經(jīng)濟技術研究院石油市場所高級專家徐海豐受訪時表示，這些原因迫使國內(nèi)煉廠克服生產(chǎn)運行明顯波動不利影響，持續(xù)推進“油轉(zhuǎn)化”“油轉(zhuǎn)特”。
近年來，隨著全社會對環(huán)保愈加重視，能源的使用形式發(fā)生了重大變化，特別是以氣體為原料的乙烯生產(chǎn)工藝，具有乙烯收率高、能耗低、排放少、投資低的相對優(yōu)勢，更是近年來發(fā)展的重點。目前，我國乙烯呈現(xiàn)“三分天下”的生產(chǎn)格局。其中，中國石化乙烯總產(chǎn)能1503萬噸/年(含合資)，占比32%；中國石油、中國海油等央企乙烯總產(chǎn)能1415萬噸/年，占比30%；其他經(jīng)營主體乙烯產(chǎn)能合計1832萬噸/年，占比38%。
中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會預測，預計2025年，全國乙烯總產(chǎn)能約6600萬噸/年，按88%開工率來算，產(chǎn)量為5800萬噸。按年均增長5.2%來算，預計2025年，我國乙烯當量需求約7000萬噸，屆時缺口約1200萬噸。中國石化乙烯產(chǎn)能將達到2033萬噸/年，占比30.8%;中國石油等央企乙烯產(chǎn)能合計將達到2215萬噸/年，占比33.6%；其他企業(yè)產(chǎn)能合計占比35.6%。”年內(nèi)多個乙烯項目建設的消息傳出——
12月21日，獨山子石化公司塔里木二期乙烯項目120萬噸/年乙烯裝置舉行開工儀式，標志著塔里木二期乙烯項目正式開工建設。獨山子石化也將開啟向乙烯年產(chǎn)能超300萬噸“化工航母”進軍的步伐。該項目是中國石油推動煉化業(yè)務轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的“示范工程”。
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11月24日，中國石化鎮(zhèn)海基地150萬噸/年乙烯及下游高端新材料產(chǎn)業(yè)集聚項目在浙江寧波開工。該項目是中國石化延鏈補鏈強鏈的重點項目。同時，這也是浙江省實施三個“一號工程”、寧波市打造“六個之都”的重要支撐項目。它是以鎮(zhèn)海煉化生產(chǎn)基地提供的富乙烯氣、富乙烷氣、飽和液化氣、加氫C5和直餾輕/重石腦油為主要原料，在鎮(zhèn)海煉化現(xiàn)有規(guī)?；A上再擴建150萬噸/年乙烯及下游新材料工藝裝置。
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10月30日，中國石化揚子石油化工有限公司宣布，擬投資1201201萬元，在南京市江北新材料科技園揚子石化公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)建設揚子石化乙烯技術升級重構及下游新材料一體化項目。本項目建設內(nèi)容包括新建100萬噸/年乙烯、50萬噸/年裂解汽油加氫、5萬噸/年己烯-1等6套工藝裝置。
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7月29日，中國石油廣西石化煉化一體化轉(zhuǎn)型升級項目120萬噸/年乙烯裝置開工儀式在廣西欽州市欽州港舉行。這一項目是國家石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局重大項目，也是中國石油推動“減油增化”調(diào)結(jié)構的戰(zhàn)略性項目。項目總投資約305億元，計劃2024年底陸續(xù)中交，2025年全面建成投產(chǎn)。
5月27日，中國石化洛陽百萬噸乙烯項目暨綠色石化先進材料產(chǎn)業(yè)基地于近日開工。 總投資278億元，擬建設主要生產(chǎn)裝置13套，包括100萬噸/年乙烯裝置、15萬噸/年丁二烯抽提裝置、60萬噸/年裂解汽油加氫裝置等，還將同步實施煉油適應性改造。項目計劃于2025年12月建成投產(chǎn)。
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稍早一點，廣東石化120萬噸/年乙烯裝置投料試車成功。這是中國石油一次性投資最大的煉化一體化項目。
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除此之外，中國石化和中國海油的乙烯項目也密集上馬，如中海殼牌惠州三期乙烯項目，中國石化海南煉化公司100萬噸/年乙烯項目等……沙特阿美聯(lián)手北方工業(yè)集團、盤錦鑫誠實業(yè)集團計劃在中國東北地區(qū)建設大型煉油化工一體化聯(lián)合裝置等。
“雙碳”目標下布局新領域
在國家大力推動“雙碳”的產(chǎn)業(yè)政策下，傳統(tǒng)的石化化工經(jīng)營發(fā)展迎來變局。而新能源與新材料行業(yè)受到政府層面鼓勵及優(yōu)惠政策的支持而迅速壯大，且具有廣闊的成長空間。傳統(tǒng)石化、化工行業(yè)與新能源產(chǎn)業(yè)有著天然的技術等方面的銜接優(yōu)勢，且傳統(tǒng)能源化工企業(yè)由于體量大、發(fā)展歷史長，往往積累了相當體量的可利用土地等資源，為發(fā)展新能源新材料項目提供了很好的基礎。
目前，中國石化大力拓展新能源、新材料等新興業(yè)務，加快新產(chǎn)業(yè)格局建設進程；中國石油持續(xù)加大高性能合成材料、特種工程塑料、電子專用材料等領域公關力度；中國海油以“減油增化、拓市擴銷”為主線，加快推動煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，煉化產(chǎn)業(yè)規(guī)模和集中度不斷提高；民營大煉化企業(yè)依托已建成的大化工平臺，加速推進化工新材料業(yè)務，例如盛虹煉化正在打造光伏新能源材料基地、高端新材料制造基地；萬華化學、衛(wèi)星石化等國內(nèi)化工巨頭加速布局新能源及半導體等領域。恒力、巴斯夫和桐昆等化工巨頭斥巨資大力布局儲能。中國石油和中國石化在這一方面的探索更是不遑多讓。
未來展望
目前煉化行業(yè)正遭遇原料成本上漲、企業(yè)盈利下降、行業(yè)產(chǎn)能過剩及市場需求疲軟等不利因素，未來煉化行業(yè)競爭將變得越來越激烈。在“雙控”和“雙碳”背景下，能源清潔替代、能源消費電能替代、車輛節(jié)能和燃油替代加速發(fā)展。原油加工過程成品油產(chǎn)率將逐年下降，減油增化趨勢將更加明顯。
預計到2025年，我國煉油經(jīng)營主體產(chǎn)能分布上，中國石化的產(chǎn)能達到3.31億噸/年，占比34%；中國石油的產(chǎn)能達到2.32億噸/年，占比24%；中國海油等其他央企的產(chǎn)能達到1.27億噸/年，占比13%；獨立煉廠產(chǎn)能達到2.9億噸/年，占比29%。
據(jù)已公布數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024—2027年還將釋放煉油產(chǎn)能8500萬噸/年（詳見表1），同時政府將進一步的整頓落后煉油產(chǎn)能約3500萬噸，預計中國原油一次加工總能力將維持在10億/年，煉油平均規(guī)模也將進一步上升。
表1 近幾年新增大型煉化一體化產(chǎn)能統(tǒng)計
2024年，隨著裕龍石化、鎮(zhèn)海煉化等大煉化項目及部分化工、新材料等項目的陸續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)布局將更加優(yōu)化，國內(nèi)煉化行業(yè)將朝著更加健康的方向穩(wěn)定發(fā)展。2025年國內(nèi)煉油能力將迎達峰，伴隨著合規(guī)性政策趨緊，新能源產(chǎn)業(yè)提速，減油增化已是大勢所趨，但傳統(tǒng)石油行業(yè)依然備受關注，新挑戰(zhàn)也將帶來新機遇。
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