? ? ?化工產(chǎn)能過剩，咋辦？
2023年全球化工企業(yè)利潤大幅下降。全球基礎(chǔ)石化原料新增產(chǎn)能規(guī)模超4000萬噸/年，增速逾5.5%。產(chǎn)能大增，經(jīng)濟增速卻不及預(yù)期。發(fā)達國家刺激經(jīng)濟政策減弱，全球經(jīng)濟持續(xù)下行，2023年GDP增速由2022年的3.5%降為3%。由此導(dǎo)致全球化工市場需求低迷，增速僅為1.8%。供強需弱的局面導(dǎo)致化工企業(yè)利潤持續(xù)下滑。
在全球化工產(chǎn)品擴能潮中，我國擴能規(guī)模占70%，化工行業(yè)供大于求、產(chǎn)品過剩的困局亟待破解。
化工企業(yè)如何提高利潤？有4種方法：降低成本、提升價格、擴大需求、減少供應(yīng)。在目前產(chǎn)能大爆發(fā)的時期，供應(yīng)不可能減少。因此只能在降本、提價和擴需上下功夫。
路徑就是通過數(shù)字化降低成本、通過高端化和綠色化提高產(chǎn)品附加值、通過國際化擴大需求。
隨著循環(huán)回收、新技術(shù)有機合成的不斷突破，石油化工依然是一輪冉冉升起的朝陽。
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數(shù)字化降低成本
?數(shù)字化并不會改變化工產(chǎn)品性質(zhì)或者提升化工產(chǎn)品附加值，數(shù)字化的主要作用是降低企業(yè)綜合成本，進而提升企業(yè)利潤。
那么企業(yè)需要怎樣進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型？通過實時跟蹤市場需求，將市場中消費者的喜好及產(chǎn)品發(fā)展趨勢，細化為化工產(chǎn)品所需要的種類、數(shù)量和時間，化工企業(yè)通過數(shù)字化優(yōu)化使能耗物耗最小化、排產(chǎn)節(jié)奏最優(yōu)化、倉儲成本最小化、運輸路線經(jīng)濟化，再將上述生產(chǎn)信息反饋給原油采購企業(yè)，讓其優(yōu)化購買原油種類及合理安排船期。最終收到數(shù)字化智能效果：通過數(shù)字化實時跟蹤市場是滿足客戶個性化需求的關(guān)鍵；將企業(yè)采購、生產(chǎn)、倉儲、運輸、銷售總體利潤最大化，而不僅僅是某幾個部門利益最大化，往往各個部門在追求自身利益最大化時，并不能導(dǎo)致整體企業(yè)利益最大化，超強的計算能力是實現(xiàn)企業(yè)整體利潤最大化的關(guān)鍵；快速、準(zhǔn)確決策生產(chǎn)銷售策略，通過數(shù)字化可以快速、精準(zhǔn)地分析前述信息，僅靠人工并不能實現(xiàn)最優(yōu)決策。
? ? 數(shù)字化轉(zhuǎn)型又難在哪里呢？
? ? 難點之一是“翻譯”人才難得，需要交叉學(xué)科背景人才。比如將市場消費者喜好及趨勢“翻譯”為化工原料所需種類、規(guī)模和時間，需要同時精通市場研究和化工產(chǎn)品性能。
? ? 難點之二是即使把物理世界信息“翻譯”成了數(shù)字信號，搭建算法也很難。算法是一系列按照特定順序組織的計算機數(shù)據(jù)和指令的集合，指導(dǎo)甚至控制物理世界高效、有序乃至創(chuàng)造性運轉(zhuǎn)的工具。算法的本質(zhì)是事物運行規(guī)律的代碼化，作用是構(gòu)建數(shù)據(jù)流動的規(guī)則體系，最終目標(biāo)是企業(yè)整體利潤最大化，算法搭建工作量巨大，需要搭建人員同時精通化工流程和計算機業(yè)務(wù)。
? ? 難點之三是計算難。1997年人工智能就擊敗世界排名第一的國際象棋選手，但直到2016年才擊敗人類圍棋選手。為何后擊敗圍棋？因為圍棋比國際象棋的棋盤多了“幾條橫線，幾條豎線”，而這幾條線就使計算難度呈幾何級數(shù)增長。而當(dāng)人們用計算機計算市場、采購、生產(chǎn)、庫存、運輸、銷售等各環(huán)境時，變量遠超棋盤，需要非常強大的算力。
? ? 最后，數(shù)字化會革誰的命？
? ? 在化工產(chǎn)品供大于求的困局下，未來各企業(yè)之間的競爭，就是比拼誰可以快速、低成本地滿足客戶個性化需求，沒有進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的企業(yè)將被革命。雖然目前數(shù)字化尚未達到智能化水平，但企業(yè)應(yīng)積極推進數(shù)字化初級建設(shè)，將企業(yè)物理信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號，為未來算力爆發(fā)后進入智能化階段提前準(zhǔn)備好“下鍋的米”。
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高端化提升產(chǎn)品附加值
在大宗化工產(chǎn)品逐漸過剩的背景下，發(fā)展高端化工產(chǎn)品是企業(yè)提升利潤的必由之路。發(fā)展高端材料“并不難”，總體看，高端材料分為兩類。
一類是技術(shù)確定頂替進口材料，如高端聚烯烴、工程塑料、聚氨酯、氟硅、特種合成橡膠和熱塑性彈性體、高性能纖維及其復(fù)合材料、功能性膜材料、電子化學(xué)品、生物基材料等國外已經(jīng)成熟的技術(shù)。其中，電子化學(xué)品中超高超純光刻膠、高純磷烷及高精度拋光墊、高性能氟樹脂、氟橡膠、高性能茂金屬催化劑、高碳ɑ-烯烴、己二腈等關(guān)鍵單體和材料、血液透析等醫(yī)用高端功能性膜材料長期依賴進口。這類材料特點是用量少、附加值高。我們要做的高端材料，就是為了頂替進口。發(fā)展這類高端化工產(chǎn)品并不難，因為上世紀70年代后極少出現(xiàn)“全新化工新材料”，歐美日等國家和地區(qū)新材料技術(shù)雖然起步較早，但也有相當(dāng)長時間“停滯不前”，如同龜兔賽跑，我們有極強的后發(fā)優(yōu)勢。
另一類是技術(shù)在發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)所需材料，比如光伏、風(fēng)電、新能源汽車、動力電池、芯片相關(guān)材料等，這類新材料特點是應(yīng)用量較大，而中國擁有巨大的市場規(guī)模優(yōu)勢，可通過規(guī)模優(yōu)勢獲得資金來反哺技術(shù)研發(fā)，從而形成正向循環(huán)，比如EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）膜因為其優(yōu)異的封裝性能、良好的耐老化性能和價格低廉優(yōu)勢，是目前太陽能電池封裝用最普遍的膠膜，而我國高醋酸乙烯含量的EVA受技術(shù)限制嚴重不足，近年來我國大力鋪設(shè)光伏板，獲得的大量資金可反哺高醋酸乙烯含量的EVA研發(fā)。在這類高端材料研發(fā)中，我們擁有極強的規(guī)模優(yōu)勢。
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綠色化提升產(chǎn)品附加值
?企業(yè)可以通過實施產(chǎn)品綠色化措施建立護城河，提升競爭力。
發(fā)達國家利用碳邊境稅和塑料包裝稅倒逼產(chǎn)品綠色化。以歐盟為例，歐盟更新了《包裝和包裝廢棄物指令》，要求到2030年歐盟市場上所有塑料包裝中要含有不低于30%的回收塑料，到2040年提高到65%，否則將征收800歐元/噸的包裝稅。這就給了中國企業(yè)通過產(chǎn)品綠色化實現(xiàn)盈利的機會，比如中國塑料袋生產(chǎn)企業(yè)將產(chǎn)品出口到歐盟，使用原生塑料，每噸產(chǎn)品成本是1萬元，征稅6000元，總成本是1.6萬元。但如果企業(yè)在塑料袋中添加合理比例再生塑料，每噸總成本變?yōu)?/span>1.3萬元，卻不用繳納包裝稅，因此將比競爭對手多盈利3000元。
此外，2021年11月，美國國家環(huán)境保護局發(fā)布新規(guī)要求到2030年廢塑料回收利用率達到50%。澳大利亞《2021年國家塑料計劃》中明確，2025年塑料包裝的再生塑料含量應(yīng)達到20%。加拿大計劃到2030年某些塑料包裝中再生塑料的占比要達到50%。因此中國化工企業(yè)若想提升競爭力，應(yīng)加快與塑料再生企業(yè)綁定步伐，穩(wěn)定再生料來源，從而實現(xiàn)利潤最大化。
? ? 眾多國際知名企業(yè)需求大量再生產(chǎn)品。不僅有政策倒逼加大塑料再生力度，而且眾多國際知名企業(yè)為提升品牌形象，也紛紛承諾未來在產(chǎn)品中添加一定比例再生塑料甚至全部使用再生塑料。如歐萊雅、寶潔、聯(lián)合利華、可口可樂、雀巢、樂高等品牌。2023年7月13日，歐盟委員會發(fā)布了一項關(guān)于報廢車輛(End-of-LifeVehicles，ELV)的法規(guī)提案。該提案旨在增加新車中回收材料的使用，新車應(yīng)包含至少25%的再生塑料。因此，大眾、奧迪、寶馬、奔馳等企業(yè)紛紛宣布在汽車塑料制品中添加再生料，沃爾沃等眾多企業(yè)已在汽車內(nèi)飾中添加了再生塑料。
? ? 巨大的再生塑料需求將極大拉動再生塑料市場，未來再生塑料價格將超過原生塑料，因此化工生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)及早綁定再生塑料生產(chǎn)企業(yè)，最優(yōu)策略是入股。
? ? 目前綠色化難點之一是再生產(chǎn)品如何溯源，尤其未來再生塑料價格高于原生塑料后，很有可能有企業(yè)以新料冒充再生塑料。有三個案例供參考，第一個案例是江西某公司，其回收家電進行拆解以取出其中的塑料，在拆解線上安裝攝像頭，任何質(zhì)疑者可以通過觀看錄像進行判斷，確?；厥占译姷牧颗c再生塑料的量匹配。第二個案例是黑龍江某公司主導(dǎo)的再生資源回收。如果再生塑料企業(yè)直接去小區(qū)回收廢舊塑料，小區(qū)居民無法給企業(yè)開具發(fā)票，因此，再生塑料企業(yè)也無法證明其產(chǎn)品為再生塑料。該公司委托個體工商戶在小區(qū)設(shè)立回收網(wǎng)點，個體工商戶每年可以開具120萬元的發(fā)票，由個體工商戶回收塑料，再賣給該公司并出具發(fā)票，此方法也可實現(xiàn)廢舊塑料的溯源。第三個案例是寧波某企業(yè)，其設(shè)計了一款廢舊塑料回收垃圾桶，此類垃圾桶投放需要刷居民身份證或者小區(qū)居民的門禁卡，記錄投遞時間，此方法也可以實現(xiàn)再生塑料溯源。
? ? 綠色化難點之二是穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量。物理再生品控是關(guān)鍵。來源分散、形狀差異巨大、種類繁雜等因素導(dǎo)致我國廢塑料回收難度大、成本較高。同時，廢塑料回收行業(yè)門檻較低，多為作坊式回收網(wǎng)點，分選方式主要依賴人工，缺乏自動化的精細分選技術(shù)及工業(yè)設(shè)備?；厥蘸驮偕芰掀髽I(yè)數(shù)量眾多，截至2020年，中國塑料回收企業(yè)有2.6萬家，規(guī)模較小、分布廣、盈利能力普遍較弱。品質(zhì)差導(dǎo)致使用再生塑料的企業(yè)良品率低，增加了企業(yè)成本，因此保證再生塑料質(zhì)量穩(wěn)定是重要努力方向。
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國際化擴大化工品需求
出口可以緩解我國化工產(chǎn)品過剩壓力。由于各國資源稟賦和社會發(fā)展階段差異巨大，導(dǎo)致很多國家是化工品凈進口國。目前我國化工品出口主要有三個方向。
? ? 東南亞國家。未來東南亞國家化工產(chǎn)品需求巨大有兩個原因。一是承接來自中國的制造業(yè)轉(zhuǎn)移，由于近年來我國人工、土地和環(huán)保成本提升，以及美國對中國制裁，對進口中國的大部分產(chǎn)品征收關(guān)稅高達25%，而歐美對進口東南亞地區(qū)的產(chǎn)品關(guān)稅一般為10%，甚至更低。這些因素導(dǎo)致大量制造業(yè)轉(zhuǎn)移至勞動力、土地、稅收成本低廉的東南亞地區(qū)，以便出口歐美。制造業(yè)的遷出，進而擴大了當(dāng)?shù)鼗ぎa(chǎn)品需求規(guī)模。
? ? 二是當(dāng)?shù)鼐用裣M的大幅提升拉動化工產(chǎn)品需求，東南亞人口將近7億人，30歲以下占比50%，互聯(lián)網(wǎng)普及率高達75%，而且年均增速5%，據(jù)谷歌、貝恩和淡馬錫發(fā)布的聯(lián)合報告顯示，如果將東南亞國家看作一個整體，2030年有可能成為全球第四大經(jīng)濟體，巨大的經(jīng)濟體量將拉動對化工產(chǎn)品的需求。
? ? 歐洲國家。未來歐洲國家化工產(chǎn)品需求缺口巨大同樣有兩方面原因。一是歐洲自身化工產(chǎn)品供應(yīng)逐漸減少。歐洲能源轉(zhuǎn)型及局部沖突原因，導(dǎo)致能源價格上漲，而化工產(chǎn)品生產(chǎn)用能成本增加幅度遠超化工產(chǎn)品價格的增長幅度，很多化工企業(yè)選擇降低生產(chǎn)負荷甚至關(guān)停企業(yè)，更有甚者直接破產(chǎn)清算，導(dǎo)致歐洲化工產(chǎn)品產(chǎn)能份額占全球比例持續(xù)下滑，2010年占比17%，2022年下降到11%，2025年將下降到9%。
? ? 二是歐洲化工品消費并不會因為供應(yīng)減少而減少。近年來，歐洲化工品缺口逐年擴大，2022年歐洲三烯缺口251萬噸、三苯缺口98萬噸、聚烯烴缺口123萬噸、乙二醇缺口77萬噸、聚酯纖維缺口151萬噸、PET（聚對苯二甲酸乙二酯）瓶片缺口178萬噸。
? ? “一帶一路”國家。未來“一帶一路”國家化工品需求缺口巨大有兩個原因。一是需求潛力巨大。截至2023年10月，中國已與152個國家簽署了共建“一帶一路”合作文件。加入“一帶一路”的國家數(shù)量占全球國家數(shù)量的77%，加入“一帶一路”的國家面積占197個國家（全球共有233個國家和地區(qū)，其中197個國家、36個地區(qū)）總面積65%，加入“一帶一路”的國家和地區(qū)人口數(shù)量占全球人口總量的65%。這些國家和地區(qū)主要以發(fā)展中國家為主，人民生活水平較低，只要其生活質(zhì)量有所提升，就會有大量的化工產(chǎn)品消費機會。
? ? 二是工業(yè)基礎(chǔ)薄弱。化工工業(yè)屬于技術(shù)密集型和資金密集型產(chǎn)業(yè)，“一帶一路”國家目前國力尚不允許大規(guī)模興建化工項目，進口在較長一段時間是最優(yōu)選擇，從而為中國出口提供了機會。
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